Koppla Salesforce till ElevenLabs Conversational AI Voice Agents
CRM-integration i realtid som omvandlar kunddata till smarta röstkonversationer med pålitlighet i företagsklass
Låt dina AI-röstagenter få tillgång till kundinformation i realtid med Salesforce
Förbättra din Conversational AI-plattform med djup Salesforce-integration som gör att dina röstagenter kan söka, uppdatera och skapa CRM-poster i realtid under kundsamtal. Integrationen ger dina AI-agenter full kundöversikt, så att de kan ge personliga svar och automatiskt logga samtalsresultat i ditt CRM.
Viktiga fördelar med integrationen:
- Direkt tillgång till data under pågående samtal för relevanta svar
- Automatiserad ärendehantering med samtalstranskriptioner och sammanfattningar
- CRM-frågor utan fördröjning som inte stör samtalsflödet
- Säkerhet i företagsklass med OAuth-autentisering och kryptering från början till slut
- Kodfri implementering klar på några timmar, inte veckor
- Flerspråkigt stöd för kunder över hela världen
Dina röstagenter kan direkt se kundhistorik, öppna ärenden, kontouppgifter och tidigare interaktioner samtidigt som de skapar nya poster och uppdaterar befintlig data – allt i det naturliga samtalsflödet.
Funktioner
Integrationsfunktioner
Kraftfulla funktioner som ger dina AI-röstagenter smart CRM-koppling
CRM-frågor i realtid
- Få tillgång till kundprofiler, kontostatus och interaktionshistorik under samtal
- Sök öppna ärenden, möjligheter och supportärenden utan att avbryta samtalet
- Hämta kontospecifik data för att anpassa agentens svar
- Datainhämtning utan fördröjning som håller samtalet flytande
Intelligent ärendehantering
- Skapa automatiskt Salesforce-ärenden med hela samtalskontexten
- Bifoga AI-genererade sammanfattningar och kompletta samtalstranskriptioner
- Uppdatera befintliga ärenden med nya detaljer och lösningssteg
- Skicka vidare komplexa ärenden till mänskliga agenter med hela samtalshistoriken
Kontextbaserade svar
- Använd historisk CRM-data för att skapa personliga svar
- Referera till tidigare köp, supportärenden och kontoinställningar
- Föreslå beprövade lösningar från liknande lösta ärenden
- Behåll samtalsflödet över flera kontaktpunkter
Automatiska workflow-utlösare
- Starta egna Salesforce-flöden baserat på samtalsresultat
- Uppdatera leadscore och möjlighetsstadier från röstinteraktioner
- Skicka notiser och varningar för prioriterade konton eller eskaleringar
- Lämna enkelt över till mänskliga agenter med fullständig kontext
Säkerhet & efterlevnad i företagsklass
- OAuth-baserad autentisering med säker hantering av inloggningsuppgifter
- Kryptering från början till slut för all CRM-data
- GDPR- och HIPAA-efterlevnad för reglerade branscher
- Fullständig loggning och åtkomstkontroll
Installation
Installationsguider
Kom igång snabbt med Salesforce-integrationen med vår utvecklarvänliga installationsprocess
Steg 1: Skapa Connected App i Salesforce
1. Gå till Setup > App Manager i Salesforce
2. Skapa en ny Connected App med OAuth-inställningar
3. Ställ in OAuth-behörigheter: api, refresh_token, offline_access
4. Ange callback-URL för ElevenLabs-integrationen
5. Notera Client ID och Client Secret för agentkonfiguration
Steg 2: ElevenLabs agentkonfiguration
1. Gå till ElevenLabs-konsolen och skapa en ny Conversational AI-agent
2. Skapa en ny auth-anslutning för arbetsytan
3. Ange Salesforce Token URL, Client ID och Client Secret, nödvändiga behörigheter och eventuella extra parametrar
4. Spara den nya auth-anslutningen för arbetsytan
5. Skapa webhook-verktyg som anropar Salesforce och välj Salesforce-anslutningen under autentiseringsalternativ
Inställning av autentisering
- OAuth 2.0-flöde
- Säker lagring av inloggningsuppgifter i ElevenLabs-plattformen
Felsökning
Felsökning & support
Vanliga problem, lösningar och resurser för att hålla integrationen i toppskick